睿迎网配资操盘必读：影响股市利好或利空消息_2025年7月4日_财经新闻

专题：中国资产估值修复仍在演绎下半年A股行情将如何？

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、国务院发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。其中提到，深入实施自由贸易试验区提升战略，主动对接国际高标准经贸规则，构建与中国式现代化相适应的管理制度和监管模式，打造透明稳定可预期的制度环境。

　　2、7月3日下午，商务部召开例行新闻发布会，有记者就有关美国总统拟带企业团访华的报道进行提问。商务部新闻发言人何咏前表示，关于这个问题，我没有可以提供的信息，但是中方的态度是一贯的且明确的。希望美方与中方相向而行，在两国元首的战略引领下，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，不断增进共识，减少误解，加强合作，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

　　3、外交部发言人毛宁主持昨日例行记者会。会上有记者提问称，美越贸易协定将对转运货物征收40%关税。外交部发言人毛宁表示，中方一贯主张各方通过平等对话，协商解决经贸分歧，同时有关谈判和协议不应针对或损害第三方的利益。

　　4、商务部新闻发布会上，有记者就美国与越南达成贸易协议一事提问。对此，商务部新闻发言人何咏前表示，中方的立场是一贯的，我们乐见各方通过平等磋商解决与美方经贸分歧，但坚决反对任何一方以牺牲中方利益为手段达成交易。如果出现这样的情况，中方将坚决予以反制，维护自身正当权益。

　　行业新闻

　　1、工业和信息化部党组书记、部长李乐成7月3日主持召开第十五次制造业企业座谈会。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。

　　2、据报道，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技和楷登电子公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。

　　3、最近中国“0公里”二手汽车出口引起了更多国际关注。商务部新闻发言人何咏前对此表示，下一步，商务部将继续会同相关部门，加强对二手车出口工作指导，促进二手车出口健康有序发展。

　　4、国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。其中提到，加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。对依法作出附条件批准的高端医疗器械，探索附条件批准的具体要求。

　　5、工业和信息化部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、广电总局办公厅发布关于组织开展2025年元宇宙典型案例推荐工作的通知，推荐范围包括：元宇宙典型数字人案例、元宇宙典型产品案例、元宇宙典型园区案例、元宇宙典型标准案例。

　　6、国家能源局7月2日上午组织召开了风电和光伏发电资源普查试点中期工作会议。会议强调，进一步提高对资源普查试点工作重要性的认识，把质量要求贯穿普查工作全过程，切实深化各方协同，加快工作进展，注重成果应用价值挖掘，以高水平普查试点工作成果助推国家新型能源体系高质量建设。

　　7、在昨天举行的2025全球数字经济大会“中国数据街”高质量发展论坛上介绍，首个全国性“医保+商保”清分结算中心成功上线，实现了基本医保数据和商业保险数据的互联互通，使购买相应商业保险的患者在医疗机构就能够“一站式”完成医保和商保的同步结算，大幅提升了患者的就医便利度。

　　公司新闻

　　1、华菱钢铁公告，信泰人寿通过二级市场举牌本公司。

　　2、万科A公告，向深铁集团申请不超过62.49亿元借款并展期部分已有借款。

　　3、航天晨光公告，恢复军队物资工程服务采购资格。

　　4、海王生物公告，HW130注射液完成I期临床试验。

　　5、东湖高新公告，参与出资设立东高前沿二期基金。

　　6、诺泰生物（维权）公告，预计半年度归母净利润同比增长32%到45%，增长主要得益于多肽原料药等销售收入实现较大增长。

　　7、财富趋势公告，实际控制人兼董事长拟减持不超过3%公司股份。

　　8、万凯新材公告，部分生产装置减产检修，预计对公司整体经营业绩产生较大影响。

　　9、华亚智能在互动平台表示，从事固态电池干法电极压延装备系统的研发及生产，目前已正在为客户生产200MWh全固态电池生产线。

　　10、长龄液压公告，控股股东、实际控制人筹划控制权变更事项，股票停牌。

　　11、招商银行公告，获准筹建招银金融资产投资有限公司。

　　12、合盛硅业公告，控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额。

　　13、*ST亚振公告，核查工作已完成，股票将于7月4日复牌。

　　14、永太科技公告，因名誉权纠纷，公司及子公司起诉天赐材料。

　　15、中国电建公告，签署约50.63亿元几内亚KEBO铝土矿采矿运输项目合同。

　　环球市场

　　1、标普500指数周四收涨0.83%，纳指涨1.02%，道指收涨0.77%。标普500指数创下年内第七次历史收盘新高，纳指则创下年内第四次收盘新高。英伟达上涨1.3%，收于历史新高。

　　2、美国会众议院表决通过“大而美”法案。

　　3、国际油价3日下跌，WTI原油期货8月合约跌0.67%，布伦特原油期货9月合约跌0.45%。

　　投资机会参考

　　1、大幅提升能量密度的解决方案，这类材料已经开始批量应用

　　据报道，2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会于7月3日至5日在浙江宁波召开。

　　电池的能量密度提升一直是锂电池与材料公司的重点研发方向之一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅基负极是为数不多能大幅提升能量密度的解决方案。过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到改善，新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原材料（碳材料、硅烷、包覆材料等）、设备等都是值得关注的关键环节。

　　2、荣耀Magic V5成首个搭载阿里通义千问和Agent生态的AI手机

　　据荣耀CEO李健透露，最新发布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了阿里巴巴基于通义千问打造的高德、飞猪旅行两个智能体（Agent），同时还搭载了通义千问3、VL等大模型。据悉，这是阿里首次整合大模型及垂直场景Agent应用于智能手机终端。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理计算能力的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环节投资机会。

　　3、我国首个海水漂浮式光伏项目建成投用

　　从中国石化获悉，我国首个实现工业运行的全海水环境漂浮式光伏项目在山东青岛建成投用，对漂浮式光伏在沿海、浅海地区推广具有重要示范效应。此次投用的青岛炼化全海水环境漂浮式光伏项目，占地面积约60000平方米，装机容量7.5兆瓦，项目每年可发绿电1670万千瓦时。

　　华创证券分析指出，未来3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验到规模化商用的技术攻关和成本下降的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成为浮式市场的主导力量。

　　4、行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

　　机构指出，覆铜板是PCB核心原材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增速预计为13.6%。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格稳中有升，覆铜板销售单价提高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆铜板成长注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价值量提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　【停牌】

　　605389 长龄液压

　　【复牌】

　　603863 松炀资源

　　603389 *ST亚振

　　603559 ST通脉（维权）

公告速递

　　【品大事】

　　招商银行：获准筹建招银金融资产投资有限公司

　　招商银行（600036）公告，公司当日收到国家金融监管总局批复，公司获准筹建招银金融资产投资有限公司。筹建工作完成后，公司将按照有关规定和程序向国家金融监管总局提出开业申请。招银金融资产投资有限公司注册资本150亿元，为公司全资子公司。设立招银金融资产投资有限公司有助于公司专业化开展市场化债转股及股权投资试点业务，为企业提供全方位、多层次的融资支持。

　　航天晨光：获恢复军队物资工程服务采购资格

　　航天晨光（600501）公告，公司此前披露了《航天晨光股份有限公司关于暂停参加军队物资工程服务采购活动的公告》。公司已就该事项完成了内部核查，经申诉等程序，2025年7月2日，军队采购网已经解除公司的暂停事项，恢复公司参加军队物资工程服务采购活动的资格。

　　福能股份：控股股东取得增持股份专项贷款承诺函

　　福能股份（600483）公告，近日公司收到控股股东福建省能源集团有限责任公司（简称“能源集团”）通知，能源集团已获得中国银行福建省分行出具的贷款承诺函。中国银行福建省分行拟为能源集团增持公司股份提供不超过1.62亿元的贷款额度，贷款期限3年。

　　洁特生物：拟参设产业基金主要投资于早、中期生物医药类项目

　　洁特生物（688026）公告，公司拟使用自有资金或自筹资金与南粤澳洋、南粤基金出资发起设立广州增城区南特生物医药投资合伙企业（有限合伙），主要投资于早、中期生物医药类项目。本次拟投资设立的基金总出资额为5001万元，其中公司拟作为有限合伙人认缴出资2500万元，占认缴出资额的49.99%。

　　*ST亚振：股票交易核查工作已完成明起复牌

　　*ST亚振（603389）公告，公司股票于2025年6月17日至6月26日收盘价格涨幅偏离值累计达到29.43%。公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离。近日，公司就相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于2025年7月4日（星期五）开市起复牌。

　　兴欣新材：拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目

　　兴欣新材（001358）公告，公司拟在中国—马来西亚钦州产业园区内设立全资子公司或控股子公司，用于投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目，拟与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会签署《项目投资合同》。项目计划分三期实施，一期项目投资额约8亿元。

　　长龄液压：实控人筹划控制权变更事项股票明起停牌

　　长龄液压（605389）公告，公司控股股东、实控人夏继发、夏泽民正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票将于7月4日开市起停牌，预计停牌不超2个交易日。

　　信达地产：关联方向公司提供更新改造资金

　　信达地产（600657）公告，为支持公司业务发展及拟实施的资产更新改造项目，关联方信达坤泽（天津）资产改造投资合伙企业（有限合伙）拟向公司控股子公司北京信悦坤程科技管理有限公司（简称“信悦坤程”）提供更新改造资金不超过2.4亿元，期限为自首期发放之日起7年，年利率为5%。公司及信悦坤程对此次提供资金事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

　　【签大单】

　　中国电建：子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同

　　中国电建（601669）公告，近日，公司下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与几内亚凯博华兴矿业公司、华兴高科（北京）商务发展有限公司签订几内亚KEBO铝土矿TELIMELE MADINA DIAN地区采矿运输项目合同，合同金额约50.63亿元人民币。项目总工期约72个月。

　　中油工程：子公司签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同

　　中油工程（600339）公告，公司全资子公司中国石油管道局工程有限公司近日与道达尔能源就伊拉克阿塔维油田天然气中游管网管道项目（简称“阿塔维GMP管道项目”）签署EPSCC承包合同，合同金额2.94亿美元（约21.22亿元人民币）。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来3—4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

　　博实股份：签订1.09亿元外包服务合同

　　博实股份（002698）公告，公司收到与中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司（简称“广西石化”）签订的“固体产品包装线运维业务外包服务合同”，合同金额暂定为1.09亿元，在合同约定的服务期限内（3年），每年合同额约为3638.27万元，占公司2024年度营业收入的1.18%，占公司2024年度工业服务营业收入的4.39%。

　　【观业绩】

　　保利发展：6月签约金额290.11亿元同比减少30.95%

　　保利发展（600048）公告，2025年6月，公司实现签约面积152.33万平方米，同比减少26.20%；签约金额290.11亿元，同比减少30.95%。1—6月，公司实现签约面积713.54万平方米，同比减少25.23%；签约金额1451.71亿元，同比减少16.25%。

　　华银电力：预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元

　　华银电力（600744）发布股价异常波动的公告，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。经公司财务部门初步测算，受发电量增加和燃料成本下降等因素影响，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.8亿—2.2亿元（未经审计），与上年同期相比将增加1.75亿—2.15亿元。